México: En alza la exportación de frutos rojos
Por Luis Bringas
Hace más de 50 años E. F. Schumacher, economista y pensador nacido en Alemania, creo una asociación en el Reino Unido denominada Intermediate Technology Development Group (Grupo para el desarrollo de tecnologías intermedias), basado en su libro publicado en 1973, Small is beautiful, (Lo pequeño es hermoso), cuyos objetivos eran dar a conocer las virtudes de las micro empresas que generan sus propios ingresos sin hacer alarde de ello. Cualquier parecido con el emprendimiento de las frutillas es solo una coincidencia.
Igualmente la cadena británica de hoteles Small LuxoryHotels da prioridad a pequeñas empresas que ofrecen servicios turísticos de gran calidad al mejor precio posible. Esta cadena de reconocido prestigio cuenta con más de 500 establecimientos en 80 países. En la agricultura los fenómenos de la globalización de los mercados nos han llevado a pensar que la solución se encuentra en establecer grandes áreas de cultivos para mantener la competitividad. Sin embargo, al hacer fuera de la bacinica, vemos que existen opciones de pequeña escala que pueden ser rentables enoperaciones de 1 a 3 hectáreas. Este es el caso de las frutillas (o berries como se identifican en los mercados internacionales), que incluyen arándano, cereza, frambuesa, fresa, zarzamora y zarzaparrilla, que pueden generar un ingreso hasta de $40,000 USD por hectárea, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos de la agricultura asociada al aprovechamiento sustentable de los recursos y la responsabilidad social.
Resulta curioso que el explosivo crecimiento de estos cultivos – asociado principalmente a temas de la salud y de movimientos ecologistas- utilice en gran medida sistemas masivos de comunicación y mercadotecnia para llegar a la mente de los consumidores que son atendidos por las grandes cadenas de distribución. Otro dato curioso es que el 80% de las frutillas se distribuye en empaque de ostra (clamshell) y más de un 15% se está introduciendo como producto congelado o procesado. Ciertamente la ganancia está en la bolsa que domina los impulsos de compra en todos los sentidos.
Los unicornios
En cierta forma, lo pequeño es hermoso, pero también se vuelve grande a la vez. ¿ No es así el mundo moderno? Es decir que las ideas o pensamientos que nacen en pequeñas empresas se convierten en los unicornios del mercado. Digamos que las frutillas, siendo tan pequeñas y frágiles pueden ahora viajar grandes distancias incluso de un hemisferio a otro, para estar presentes en la mesa de los consumidores de todo el mundo. Pero gracias a quién?
Gracias a las adaptaciones tecnológicas, la investigación genética y la construcción de una cadena de valor asociada a la comercialización masiva, un selecto grupo de empresas en seis países (Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina y España) han logrado construir y desarrollar un mercado valuado en más de 10,000 millones de dólares en un pequeño lapso de 25 años, es decir que una sola generación ya está dando sus frutos.
El pronóstico es que los cultivos de frutillas podrán llegar a ser tan populares como la manzana, el plátano,el aguacate, la papa o el tomate, que por ahora tienen las mayores preferencias de los consumidores que van desde un 55 al 83%. Otro grupo interesante lo forman las crucíferas por sus propiedades antioxidantes, con el brócoli, coliflor, col y col de Bruselas, cuyas presentaciones en fresco, desplazaron a los productos congelados y actualmente presentan preferencias entre 25% y 57% entre los consumidores. Las frutillas también antioxidantes, con elevadas concentraciones de vitaminas y minerales, se ubican a la mitad de la tabla con preferencias del 25% al 45%, aunque apenas están en su etapa juvenil.
Mercado global
Hablando del mercado global de exportación, las frutillas han encontrado un gran nicho entre los consumidores de los Estados Unidos, con un volumen importado de más de 1,3 millones de toneladas anualmente que provienen de México, Chile, Argentina y Guatemala y se distribuyen a través de las principales cadenas comerciales como Costco, Walmart, Safeway, Ahold, Sams y Kruger. De acuerdo con estudios de mercado realizados en Estados Unidos por el ForeingAgriculturalService (FAS), el crecimiento de las frutillas en tan solo 15 años, ha promediado el 14% anual, con precios que van de 4 hasta 25 dólares por kg dependiendo de la presentación y temporada.
El segundo mercado en importancia para las frutillas corresponde a los países europeos los cuales reportan volúmenes anuales de importación de casi 600,000 toneladas que ingresan principalmente a los mercados de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Austria. En este caso, España, Holanda, Bélgica y Polonia son los principales productores y exportadores europeos, y se complementan con las exportaciones de Chile, Argentina y México, para abastecer las cadenas de Tesco, Carrefour, Edeka, Asda y Rewe que atienden los mencionados mercados. En los países europeos, los crecimientos de consumo son más moderados, pero han llegado a ser del 7 al 9% anual. De acuerdo con los especialistas europeos, la logística de distribución y la calidad son los factores que aportan mayores ventajas a la hora de la comercialización y se esperan crecimientos del 3% para las fresas y del 5 al 7% para frambuesa, zarzamoras y arándano.
Existe también un mercado emergente para las frutillas en los países asiáticos principalmente en China, Japón, Corea del Sur y Singapur. En esta zona, las ciudades de Beijing, Shangai, Hong Kong, Ghanzhou y Dailian resultan centros importantes para la distribución de las frutillas con volúmenes anuales de más de 45,000 toneladas, cuyo crecimiento se estima en más del 50% para los próximos años. Otros mercados emergentes corresponden a Iberoamérica, encabezados por Brasil, Chile, Argentina y México, donde la mayor distribución corresponde a las cadenas comerciales de Walmart, Carrefour y Costco, así como por el abastecimiento sustentable de producciones locales que predominan en las zonas de alta montaña.
En todos estos mercados, la principal característica es que se trata de pequeñas operaciones con un estricto control de costos que se basan en el financiamiento grupal para fortalecer la cadena de valor, la inocuidad y la trazabilidad. Es decir, que el negocio con una filosofía de pequeña empresa, esta soportado por un proceso muy bien estructurado que genera rentabilidad y sobre todo aminora los riesgos del mercado.
Con base en ello, los especialistas saben que existe un factor clave para enfrentar los riesgos del mercado que van desde cambios climatológicos, pasando por plagas y enfermedades, hasta devaluaciones e incremento de la competencia. El primer punto a favor de las empresas que participan en este mercado, es que el consumo per cápita en el mundo globalizado aún es bajo y tiene potencial para seguir creciendo.
Pero sin duda, el factor más importante para aminorar los riesgos es la investigación genética basada en la diversificación geográfica. Visto así el mundo se encuentra en cada rincón y solo basta con un pequeño empujón para hacerlo rodar. En conclusión, el principio asociativo de pequeñas empresas que buscan aprovechar los recursos de manera sustentable, ha dado por fin con una solución que al mismo tiempo apoya la salud de los consumidores. Esta sinergia nos permite decir que en la actualidad – muy a pesar del impulso de grandes empresas- también lo pequeño es ´posible y hermoso.
Las ventajas de México como productor de frutillas
| Superficie | Volumen | |
| Arándano | 1,843 | 18,000 |
| Zarzamora | 11,422 | 152,921 |
| Frambuesa | 1,170 | 35,627 |
| Fresa | 9,965 | 458,970 |
| Zarzaparrilla | 54 | 648 |
| Totales | 24,454 | 666,166 |
| Fuente: 2016 | Sagarpa-Siap
Incluye productos congelados |
En un entorno altamente tecnificado y competitivo, la participación de los productores mexicanos se ha incrementado rápidamente, al pasar de $618 millones de dólares en el 2010, hasta llegar a $1,500 millones de dólares en el último ciclo de otoño-invierno, con un incremento anualizado de más del 15% en los últimos cinco años. Las cifras reportadas por la Secretaría de Economía y avaladas por la Promoción de Exportaciones de Promexico, indican que del total exportado en 2014que alcanzó $1,236 millones de dólares, el 40% es de fresas (frescas y congeladas), 37 % corresponden a frambuesa, el 18 % a zarzamora; complementadas con un 6 % que corresponden a los nuevos cultivos de arándano. Mientras que en 2015, las cifras del valor de las exportaciones de frutillas subieron a $1, 501 millones de dólares.
Por su parte, el Servicio de Información Agroalimentaria (SIAP-SAGARPA) ha reportado en el reciente Foro de expectativas agroalimentarias realizado el pasado 15 de abril, que la superficie de frutillas en este país -que desde hace más de 20 años forma parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica denominado NAFTA por sus siglas en inglés-ha pasado de 10,500 hectáreas sembradas en el 2010, a una superficie cercana a las 25,000 hectáreas en el 2015, que representan un incremento anualizado del 27%.
Al parecer -el éxito de este nuevo sector productivo -esta soportado de manera ejemplar por las exportaciones mexicanas de aguacate, tomate, uva y espárrago- que representan importantes cuotas del mercado mundial. De tal forma, se estima que las más de 600 mil toneladas de frutillas registradas en el reciente ciclo de otoño-invierno 2015-2016, se cosecharon principalmente en los estados de Michoacán, Jalisco y Baja California.
En esta región del Occidente y del Pacífico Norte, destaca la participación de la Asociación Nacional deexportadores de berries (ANEBERRIES) integrada en el año 2010 por empresas de producción y comercialización entre las que destacan AgranaFruit, Alpasa, Berrymex,Berrie´sParadaise, BQ Fruit, Corporativo Altex, Driscoll´s, Export Berry, Exifrut,, Grupo Berries, Guimarra,Hortifruit, SB Berrys, Splendor, Sunnyridge, Universal Berries y otras más que desde su integración han logrado representar los intereses de los productores y buscan el apoyo del gobierno para establecer mecanismos de promoción y protección del mercado.
Cabe mencionar que mediante los análisis realizados por la ANEBERRIES se puede pronosticar que el volumen de producción podríaduplicarse hacia el 2020 con las producciones de otras regiones entre las que sobresalen Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, México, Puebla y Veracruz, donde actualmente ya se están realizando pruebas de adaptación de variedades de zarzamora, frambuesa y arándanos en ese orden de importancia. Inclusive se están realizando pruebas con sustratos orgánicos en regiones cálidas en los estados de Oaxaca y Sinaloa para producir arándanos en los meses de julio a septiembre.
El análisis de los miembros de la ANEBERRIES, revela que los cultivos de frutillas presentan un elevado potencial de crecimiento, que sin embargo deberá estar apoyado en la correcta evaluación de los recursos disponibles, para seleccionar la tecnología más adecuada que permita garantizar una producción eficiente y rentable. Los esfuerzos de la ANEBERRIES se están enfocando en los registros de control integrado y la certificación de calidad para obtener un mayor reconocimiento del mercado internacional.
Una de las grandes ventajas de los productores mexicanos, es que a diferencia de otros países, la producción se puede realizar prácticamente todo el año, dejando exenta la temporada de lluvias de julio y agosto. Cabe mencionar que actualmente existe una diferenciación en los sistemas productivos, en los cuales las explotaciones con mayor tecnificación que suman aproximadamente 15,000 hectáreas, se concentran en un 90% en las exportaciones, siendo el 75% para EUA y Canadá, el 10% a la UE y el 5% a Asia; mientras que el resto de las explotaciones a campo abierto, se canaliza al consumo del mercado nacional. Casi el total de la exportación se maneja en fresco, aunque el mercado de procesado y congelado va en aumento.
Considerando que la producción de frutillas genera una ocupación de 6 personas por hectárea, este sector da empleo aproximadamente a 150,000 trabajadores de las zonas rurales, representando unaimportante derrama económica sustentada en el ingreso de divisas por las exportaciones y un creciente mercado interno. En ese sentido, la Alianza hortofrutícola internacional para el fomento de la responsabilidad social (AHIFORES), está gestionando una serie de medidas para reforzar las inversiones que realizan las empresas exportadoras en beneficio de los trabajadores del campo, como jornadas médicas, dentales y atención escolar para los hijos de los trabajadores.
Finalmente, uno de los puntos de mayor interés que se han detectado mediante las entrevistas, es que para reforzar las actividades de exportación, el Gobierno de Michoacán con el apoyo de SAGARPA y la Secretaría de Economía, están elaborando un proyecto de modernización para el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual permitirá alcanzar un mayor número de exportaciones a todos los continentes. Lo anterior se basa en el hecho de que en esta región se encuentra consolidado el 85% de las exportaciones de aguacate, el 45% de la guayaba, el 29% del limón y el 93% de las frutillas, específicamente de zarzamora y frambuesa. Con ello, se estaría consolidando un sector altamente competitivo, cuyas perspectivas son realmente positivas.
Fuentes: ANEBERRIES, SIAP, Secretaria de Desarrollo Económico de Michoacán
